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Telegram群发消息:估值修复/港股性价比佳 吼餐饮旅游科网股

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  港股下半年关注板块

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  针对港股市场近期的企稳回升,王胜强调并非全为「水牛」,港股的整体流动性环境或已触底,在港股盈利预测逐步企稳、市场整体估值逐步修复,以及ETF互联互通起航背景下,资金有望继续流入港股市场。此外,港股盈利预测开始趋稳,部分权重板块和公司的盈利预测同步上修,港股具有良好的性价比。

  王胜观察到,香港的外汇储备月环比增速、港元M1(狭义货币)和M2(广义货币)同比增速均已处于历史低位。海外主动型中国权益基金净流出规模在3月后已明显改善,尽管外资对香港公司明显低配,但香港地区零售投资者对本地市场发行的港股基金申购却显著回暖。

  数据显示,上半年,沪深港通南向资金净流入2076.32亿港元,截至6月末,南向资金已连续7个月实现净流入。王胜相信,在未来政策面及基本面持续向好影响下,以海外投资者为主的增量资金有望回归以港股为代表的海外中资股,而ETF互联互通的起航,亦将为内地投资者提供「曲线」投资港股第二上市公司的渠道。

  下半年港股投资策略方面,王胜建议,关注餐饮、旅游、互联网等三大优势消费板块。他解释,疫情加速了中小餐饮企业的出清,餐饮连锁化率得到提升,龙头企业逆势扩张。另随着「跨省游」的逐步恢复,短期旅游业务线上化率将获较大提升,旅游板块中最看好在线旅游企业。而前几年备受追捧的以电商和生活服务为主的可选消费板块目前明显被低配,但消费互联网行业的「政策底」已经出现,「盈利底」预计快将到来。互联网行业较低的估值水平及逐步企稳的基本面预期,有望成为海外投资者回归中国资产时的一大首选板块。

  传统能源股看涨

  王胜分析,持续逾两年的全球疫情,叠加Greenflation(绿色通胀),令传统的能源投资严重不足,产能释放受到限制;另一方面,地缘争端正重塑西方能源供给结构,并带动传统能源价格持续高位,加之中国加速复工复产带动的潜在能源需求的上升,港股传统能源股同样值得关注,「我们看好海外定价的原油等传统能源价格。」

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    2022-08-13 00:11:18 

    赵睿的能力若何,想必已不需要过多的强调了,知道他至少不比胡明轩差就行了。而需要注重的是,赵睿是团队型球员,险些很少犯小我私人英雄主义的误差。在球场上,他知道什么时刻需要“阻止”,什么时刻需要“放肆”,这点着实是太主要了,广东以残阵能克豪阵辽宁夺得本赛季的CBA总冠军,赵睿在这点上功不能没。情节到位,好看!

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