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Telegram私人频道:18股获买入评级 最新:宝立食品

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   7月24日给予宝立食品(603170)买入评级。

  投资建议:该机构预计2022-2024 年公司分别实现营业收入19.6/24.1/29.3亿元,分别同比24.4%/22.8%/21.6%,预计2022-2024 年公司归母净利润2.0/2.6/3.4 亿元,同比增速分别为6.6%/33.4%/29.2%。参考可比公司分部估值法,该机构预计公司2023 年对应合理市值区间为103-116 亿元,对应合理估值39-44X,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:原材料价格波动风险,
  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。




   7月24日给予甘源食品(002991)买入评级。

  盈利预测与投资评级:短期来看,该机构预计甘源Q2 有望实现35%左右的营收增长,口味型坚果、新渠道成为业绩的亮点。全年来看,口味型坚果持续铺设新渠道,山姆产品力背书下,增速可期,安阳新品虽然短期有一些调整,但终端动销情况远超预期,长期高增可期,该机构认为公司有望完成全年20%的股权目标,棕榈油价格目前已从高点回落到9000-10000 万元/吨左右,全年成本压力降低,叠加提价效应,盈利能力预计提升。长期来看,休食短期渠道放量有亮点,中期产品品牌竞争力决定体量大小,甘源具备强产品力,消费者认知亦在不断加强,未来可期。该机构预计22-24 年每股收益分别为1.98、2.65、3.45 元,维持对公司的“买入”评级。

  风险因素:原材料价格波动风险、口味型坚果行业竞争加剧、商超人流量进一步下滑、食品安全问题
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“推荐”投资评级、1次持有评级。




   7月24日给予捷佳伟创(300724)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司22-24 年归母净利润分别为9.75/12.57/16.17 亿元,对应最新股价PE 分别是44x/34x/27x。捷佳伟创在硼扩、ALD、LPCVD 及管式PECVD-Poly、管式PECVD-HIT设备积极布局,并逐步进入收获期,结合可比公司的情况,该机构维持给予公司22 年50x 的PE 估值,对应的合理价值为140.00 元/股,维持公司“买入”评级。

  风险提示。电池技术提效降本不及预期的风险;行业竞争加剧的风险;技术迭代对不同设备影响的风险;下游需求波动风险;贸易摩擦风险。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。




   7月24日给予裕同科技(002831)买入评级。

  盈利预测:公司作为3C 包装优势企业,大包装战略逐步推进,盈利能力拐点向上,公司凭借高生产效率、强研发实力、贴近式产能布局,拓展优质客户及加深客户粘性。预计公司2022-2024 年营业收入为180.8/217.1/256.9 亿元,同比+22%/+20%/+18%,归母净利润14.7/18.3/22.3亿元,同比+45%/+24%/+22%,相应PE 分别为17X、14X 和11X。维持“买入”评级!

  风险提示:消费电子需求不及预期风险,原材料价格波动风险,汇率波动风险,收购不及预期的风险
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A的投评级。




   7月24日给予克明食品(002661)买入评级。

  风险提示:竞争加剧的风险、原材料成本大幅上涨的风险、方便食品发展不及预期的风险、销量增长不及预期导致产能利用率不足的风险。

  该股最近6个月获得机构2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次买入评级。




   7月24日给予鼎捷软件(300378)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司2022-2024 年总收入分别为21.18/25.31/30.50 亿元,归母净利润分别为1.57/2.26/3.05 亿元,EPS 分别为0.59/0.85/1.14 元,对应PE 分别为29/20/15 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:下游行业及客户景气度恢复不及预期的风险;行业竞争加剧、自研产品研发迭代不及预期的风险;大陆市场拓展不及预期的风险等。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级。




   7月24日给予天地科技(600582)买入评级。

  盈利预测和投资建议。预计22-24 年公司收入分别为285/321/368 亿元;归母净利润分别为23.4/27.7/32.1 亿元。该机构将公司煤机业务与煤炭生产业务分部估值,参考可比公司给予2022 年煤机业务13xPE,煤炭生产业务6xPE,对应合理价值5.84 元/股,,

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,给予“买入”评级。

  风险提示。国内外煤价剧烈波动;下游资本开支扩张不及预期;行业竞争加剧;智能化业务拓展不达预期。

  该股最近6个月获得机构4次推荐评级、1次买入评级。




   7月24日给予派克新材(605123)买入评级。

  风险因素:军品业务波动风险;原材料价格波动风险;公司电力等民品领域拓展不及预期;公司募投项目建设进度未达预期。

  盈利预测、估值与评级。公司是我国环锻件主要供应商,预计未来将充分受益军用航发、导弹火箭及新能源等下游需求提速,进入黄金发展期。考虑到航空、航天行业景气度向好,公司在手订单充足,该机构维持公司2022/23/24 年净利润预测分别为4.61/6.25/8.40 亿元,对应EPS 预测为4.27/5.79/7.78 元,现价对应PE 分别为32/23/17x(不含定增)、35/26/19x(含定增)。选取中航重机、航宇科技、三角防务为可比公司,可比公司2022 年Wind 一致预期PE 均值为38x。考虑到公司在航空航天、电力、石化等领域良好发展前景,且募投项目达产后有望进一步赋能公司成长,给予公司2022 年40xPE 估值,维持目标价156元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、1次”买入”评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。




   7月24日给予家联科技(301193)买入评级。

  盈利预测与估值:预计2022-2024 年公司EPS 分别为1.04 元、1.47 元、1.90元,归母净利润复合增速47.5%,对应PE 分别为25、18、14 倍,考虑到公司客户壁垒较高,可降解塑料需求前景广阔,考虑到公司客户壁垒较高,生产效率优于同业,给予2023 年25 倍估值,目标价36.75元,首次覆盖给予“买入”

  风险提示:行业竞争加剧的风险;可降解塑料产品渗透率增长不及预期的风险;原材料成本大幅波动的风险;国内外疫情反复的风险,产能释放不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。




   7月24日给予立华股份(300761)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2022-2024 年EPS 分别为1.88 元、2.57 元、3.45元,对应动态PE 分别为22/16/12 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:养殖端突发疫情;销售情况不及预期;生猪产能去化不及预期等。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级。




   7月24日给予万通发展(600246)买入评级。

  盈利预测与投资评级:当前战略转型稳步推进,因此该机构维持2022-2024年归母净利润分别为2.11 亿元、2.43 亿元以及2.85 亿元,对应的PE 估值分别为102X/89X/76X,该机构持续看好万通发展战略转型以及在卫星互联网关键环节的卡位,因此维持“买入”评级。

  风险提示:战略转型进展不及预期;项目进展不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级。




   7月24日给予五粮液(000858)买入评级。

  盈利预测及投资建议:维持“买入”评级。预计2022-2024 年公司收入分别为755/879/1012 亿元,同比增长14.0%/16.5%/15.1%;净利润分别为272/321/367 亿元,同比增长16.2%/18.3%/14.1%,对应EPS 分别为7.00/8.28/9.45 元,对应PE 分别为27/22/20 倍,重点推荐。

  风险提示:全球疫情持续扩散、高端酒行业竞争加剧、食品品质事故。

  该股最近6个月获得机构78次买入评级、7次推荐评级、6次“推荐”投资评级、5次买入-A投资评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、4次增持评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次强推评级、1次优于大市评级。




   7月24日给予复旦微电(688385)买入评级。

  盈利调整与投资建议
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次强推评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次审慎推荐-A评级。




   7月24日给予华能水电(600025)买入评级。

  盈利预测与估值:今年来水偏丰带动发电量增长,电价延续上行趋势,同时公司持续优化成本费用,上调盈利预测,预计2022-2024 年公司归母净利74.7/78.8/85.5 亿元(前值72.9/77.1/81 亿),对应PE 为17/16.1/14.9倍,维持“买入”评级。

  风险提示:电力需求降低;来水少导致发电量下降;电站投产不及预期等,业绩快报是初步测算结果,具体财务数据以半年度报告为准
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、2次谨慎推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。




   7月24日给予鲁商发展(600223)买入评级。

  投资建议:
  化妆品业务持续推进“4+N”战略、延续高增,看好未来公司盈利逐步优化。维持盈利预测,预计22-24 年归母净利为5.54/7.44/9.82 亿元,对应22-24 年PE 分别为16/12/9 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构15次买入评级、12次增持评级、2次审慎增持评级、1次持有评级。




   7月24日给予联泓新科(003022)买入评级。

  盈利调整与投资建议
  该机构维持公司2022-2024 年归母净利润13.50、16.70、20.12 亿元的盈利预测,对应EPS 为1.01、1.25、1.51 元,维持 “买入”评级。

  风险提示:原材料价格波动风险,EVA 价格不及预期风险,扩产项目建设进展不顺风险。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A投资评级、1次增持评级。




   7月24日给予鼎阳科技(688112)买入评级。

  盈利预测与估值::
  风险提示:高端产品销售不及预期;高端仪器芯片及核心算法研发不确定性;税收成本压力及出口受限风险;境外原材料无法获得许可风险;经销体系拓展和管理不力风险;跨市场估值风险;公司流通市值较小,股价波动较大;新冠疫情不确定性风险等
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次买入-A评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级。




   7月24日给予粤水电(002060)买入评级。

  风险提示:水利工程投资不及预期,疫情影响超预期,债务扩张超预期,收购及定增完成进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持评级。   中财网
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