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手机新2管理端:多家卖方研究加入配网辟谣大战 建投海通长江招商等“手撕”国金?国金最新回应来了

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分类:财经

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   今日,网传一则国金证券分析师的“国家不再搞整县推进了,理由是不搞大跃进”、“目前最大影响是电网的配网投资,预计配网投资会从1.7万亿降到1.5万亿”消息搅动市场,分布式光伏、风电、电网设备、绿电等股票纷纷大幅跳水。

  不仅如此,中信建设、长江、东吴等卖方首席纷纷火线辟谣,网友戏称“中信建投+海通+东吴+长江+招商手撕国金”。

  国金证券最新回应记者称,该观点并非国金证券研究所观点。国金研究所认为绿电交易机制的建立实施,通过有效提升收益率大大提高运营商投资积极性,对冲投资或购买调峰能力成本偏高的经营风险,大力推动新能源高速发展。

  对于此消息,长江电新团队称未了解到相关(不搞整县推进)说法,全国户用和分布式推广仍在快速推进。而且整县推进在政策上无需波动,户用和分布式在行业趋势上将愈演愈烈;对应的新型电力系统改造升级趋势也无需担忧。东吴电新团队认为,整县推进不会取消,只是将更为规范化发展,防止“运动式”碳减排。即便不考虑整县推进,分布式光伏发展需求依然旺盛。

  招商电新则表示,整县推进这种比较高层政策,发了再撤回的可能性比较小;在没有整县推进的时候,分布式发展的也很好。

  对于分布式光伏的发展前景,东吴电新预计2022年户用新增装机30GW+(同增70%+),工商业10GW+(同增60%+),国内市场需求或达80GW+,同增60%+;中信建投预计分布式光伏明年大概率是50%-100%的增长空间。

   网传消息引发电网板块大跳水
  今日,一则署名国金证券分析师李蓉的观点传遍网络,称“国家不再搞整县推进了,理由是不搞大跃进”,“目前最大影响是电网的配网投资,预计配网投资会从1.7万亿降到1.5万亿,具体仍在测算当中”。

  配网投资可能下跌的观点引发市场抛售,电网、光伏、绿电等板块午后大幅跳水,智能电网板块跌0.75%,绿色电力板块跌0.57%,光伏板块跌0.35%。

  分布式光伏龙头企业正泰电器收报49.25元,跌幅2.07%;晶科科技收报8.73元,跌幅5.83%;1500亿市值的天合光能收报73.88元,跌幅1.39%。

  总市值两千亿的电网结构化转型头部企业国电南瑞午后股价大跌,分析师辟谣后有所反弹,最终收报41.39元,跌7.4%。许继电气收报27.05元,跌6.79%。

  绿电板块方面,吉电股份收报9.53元,跌幅2.06%;上海电力收报15.6元,跌幅3.7%;林洋能源收报12.68元,跌1.32%。

   造谣一张嘴,辟谣跑断腿
  财联社记者联系到国金证券研究所,对方表示正在核实,,

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,截至发稿前,暂未有官方回应。

  网传消息不仅带动电网板块大跳水,还引发了卖方首席之间的“下场手撕”。

  网传的截图显示,中信建投电新首席朱玥在朋友圈称,“造谣一张嘴,辟谣跑断腿,陪领导吃饭接了一万个电话。”

  中信建投的电新团队进一步称,根据他们的了解,分布式光伏发展整体思路、发展方式、整体节奏、政策文件导向和此前没有任何边际变化;判断“不搞分布式光伏,整县推进”为谣言的可能性大。国家对新能源的发展信心坚定,过程中要做好竞争不垄断,工作不暂停,近期对于停止分布式光伏备案行为持续进行纠偏。

  东吴电新团队认为,整县推进不会取消,只是将更为规范化发展,防止“运动式”碳减排。整县推进是国家“1+N”政策体系中重要一环,目的在于刺激分布式光伏发展,已公布的676个整县试点名单,目前正在推进过程中;同时,根据产业链调研知,诸多分布式系统公司正自行大力开发市场,即便不考虑整县推进,分布式光伏发展需求依然旺盛。

  长江电新团队则认为整县推进在政策上无需波动,户用和分布式在行业趋势上将愈演愈烈;对应的新型电力系统改造升级趋势也无需担忧。因为户用和分布式已经进入到市场化推进阶段,更多由收益率驱动,趋势明确不会变化:第一,户用市场,整县政策已经成功将发电集团大范围引入,本质在于户用IRR高,也能够成为扩充企业光伏装机的重要组成;相关企业在户用市场的开发是市场化开发,商业模式非常成熟且可持续。第二,工商业市场,随着能耗双控的加严和工商业电价的上升,工商业分布式发展必要性也在不断提升。

  浙商电新观点同样鲜明,他们认为,在第一批整县推进中,个县进行了报送,预计总装机容量在150-200GW(200-30OMW每县),并鼓励在2023年底前进行。部分整县推进重量不重质、人为垄断等不规范现象确需规范,市场担心的推迟整县进程,和政策精神“竞争不垄断、工作不暂停”不符。至于传言所说“不搞整县推进”肯定是无稽之谈。
  至于配网投资,南网十四五配网投资占比63%,已经作出了表率。分布式光伏接入困难现象已经在多地出现,且在上海的某些新小区装大功率充电桩也涉及业主承担增容,整体来说配网已经成为明显需要“补位板”的电网环节,所以重配网这个逻辑不大可能会有变化。   浙商电新认为,整县和配网最好的结合点恰恰是合理根据各地电网容量富余程度,合理进行整县规范,综合提升配网的利用效率,实现经济最大化。

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