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新2会员网址(www.22223388.com):长春高新连续2日跌停!九安医疗出现惊人一幕 猪肉板块最悲观的时候已过去?

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  生长激素纳入集采 长春高新连续两日跌停 市值蒸发近200亿元

  长春高新(000661)20日开盘再度跌停。昨日该股午后闪崩跌停,市值跌破千亿大关。至此,该股已连续两日跌停,市值蒸发近200亿元。

  消息面上,据了解,该股突然闪崩,或主要是受一则消息影响。昨日,广东省药品交易中心发布广东联盟药品集采通知,在276个药品采购清单中,金赛药业、安科生物等公司的重组人生长激素被纳入集采,金赛药业是长春高新子公司。

  根据文件,本次采购主体为联盟地区所有公立医疗机构(含军队医疗机构),医保定点社会办医疗机构和定点药店可自愿参加。采购单由公立医疗机构对应批准文号、剂型、规格等填报首年预采购量,仅按公立医疗机构填报的首年预采购量进行统计。采购清单的药品分为两大部分,第一部分为血液制品,第二部分为其他药品。后者又分为非独家药品、独家药品等三类。重组人生长激素品种被列入非独家药品采购单。

  据悉,有6家公司共25款不同批号的重组人生长激素产品参与此次公立医疗机构报量采购,其中长春高新子公司金赛药业参报7款,安科生物为8款,诺和诺德、中山未名海济、上海联合赛尔均分别参报3款,韩国LG生命科学仅有1款。

  东莞证券指出,根据《广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购文件》,此次生长激素联盟采购中,9种水针规格的最高有效申报价的平均值为12.69元/IU,与金赛药业近几年的水针挂网价格相差60%以上。生长激素粉针方面,11种规格的最高有效申报价的平均值为14.77元/IU,与目前市场价格相差较小。整体来看,同样规格的生长激素粉针和水针,最高有效申报价的差距微乎其微。此次广东省生长激素联盟采购将粉针剂型和水针剂型不分组竞价,限价规则较为严格,导致水针的预期降价幅度较大,超出市场预期。

  该机构表示,目前生长激素的市场格局更多由市场化竞争所致,医保作用较小。目前格局是否会被打破,主要看生长激素水针供应商在此次联盟采购中的表现。如果有部分企业采取较为激进的策略,而部分企业采取保守措施,激进的企业有可能会通过院内市场打开竞争渠道,抢夺未中标企业的院内市场份额。此次生长激素联盟采购的影响几何,仍需观察企业最终如何抉择以及联采落地的结果。

  释放业绩利好 去年净利最高预增近四倍 14倍大牛股再度强势涨停

  短暂回调后,九安医疗(002432)20日高开高走,盘中再度强势封涨停。1月18日,该股盘中创出88.88元的历史新高,随后快速跳水,当日跌停,次日再度下跌5.27%。该股自去年10月28日5.8元的低位启动以来,较当前的历史高点,最大涨幅已超14倍。

  消息面上,19日晚间,九安医疗披露2021年业绩预告,预计2021年归属于上市公司股东净利润为9亿元—12亿元,同比增长271.4%至395.19%。值得注意的是,公司2021年前三季度净利润约5012.8万元,以此推算,九安医疗2021年第四季度预计实现净利润8.5亿元—11.5亿元。而公司自2010年上市以来截至2020年,11年期间累计实现净利润约7187万元,也就是说,公司去年第四季度的净利润超过了过去11年的净利总和。

  近日,公司利好不断。1月16日晚间,九安医疗公告称,公司于北京时间2022年1月15日凌晨获悉,经美国食品药品监督管理局(FDA)授权,公司美国子公司iHealthLabsInc。的新型冠状病毒(SARS-CoV-2)抗原快速检测POC(PointOf Care)专业版试剂盒(胶体金免疫层析法)获得应急使用授权(EUA),并收到了美国食品药品监督管理局(FDA)向iHealth美国发送的授权信。该产品获得美国应急使用授权(EUA)后,可在美国公共卫生健康应急状态期间,在美国和认可美国FDAEUA的国家/地区使用。

  释放利好的同时,公司也多次发布风险提示,提醒投资者注意投资风险,理性投资。17日晚间公司再次发布风险提示称,试剂盒产品的单月业绩不代表全年业绩,该产品的历史业绩也不代表未来业绩。公司股价目前处于历史高位,不排除未来有回落风险。

  公司同时针对美国疫情发展不确定性、市场竞争不确定性等方面提示八大风险,并特别指出,美国子公司与美国纽约州、马萨诸塞州,以及美国卫生与公众服务部的合同及订单执行过程中受当地疫情、公司供应链能力等因素影响,可能存在无法如期或全部履行的风险。美国政府可以不需要理由在合同执行过程中要求停止执行,且取消后续采购,卖方需承担相应的风险及可能产生的损失。

  公司还表示,目前公司股价处于历史高位,不排除未来有回落的风险。公司在此提醒广大投资者,公司会严格执行上市公司信息披露相关规定,及时履行信息披露义务,也借此机会再次提醒投资者,互联网平台的流言诸多,请投资者以公司官方发布的信息为准,不要无根据的推算公司业绩及未来走势。影响二级市场股价的因素较多,且未来美国疫情的发展情况尚具有不确定性,试剂盒产品的销售情况受多方面因素影响,请广大投资者注意投资风险,理性投资。

  新冠药概念再度走强 拓新药业再创新高 精华制药近一个月大涨2.5倍

  新冠药概念20日盘中再度活跃,截至发稿,拓新药业大涨超15%,盘中再度创出新高,该股最近六个交易日已累计大涨89%;精华制药再度涨停,该股近一个月已大涨约2.5倍;此外,尖峰集团海特生物天宇股份富祥药业等涨幅靠前。

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  拓新药业17日晚间发布风险提示称,公司不在默沙东的合格供应商名录系统中,公司未与默沙东签署任何合作协议,与其不存在合作关系,未向默沙东供应尿苷产品。

  尿苷作为医药中间体生产工艺较为成熟,不存在较高的技术壁垒及市场准入门槛。2020年和2021年1-9月,尿苷产品占公司各期营业收入的比例分别为11.02%和9.63%,对业绩影响不大。目前,公司无在手尿苷订单。

  对于新冠药物,中泰证券指出,自COVID-19爆发以来,寻求有效的药物治疗一直是优先任务。相比于大分子药物(如中和抗体药物等),小分子口服药具有直接抗病毒效果、生产成本和用药成本低、储运条件易满足、服用方便、病人顺应性好等优势,口服新冠药未来有望成为治疗新冠肺炎更便利的选择。目前,全球有两款小分子药物获批EUA,分别为默沙东莫匹维尔与辉瑞PAXLOVID;在与MPP(药品专利池)签署的仿制药授权协议中,中国均不在其中。因此,国产新冠口服药物对于国内疫情防控处于十分重要的战略地位。

  农业板块发力拉升 鸡肉、猪肉股表现活跃 仙坛股份等涨停

  农业板块20日盘中发力拉升,鸡肉、猪肉股表现活跃。截至发稿,鸡肉概念方面,仙坛股份涨停,温氏股份立华股份民和股份等涨幅靠前;猪肉概念方面,傲农生物得利斯涨停,正虹科技牧原股份等表现突出。

  鸡肉方面,根据新牧网的监测数据,去年12月全国慢、中、快速黄羽鸡销售均价分别为8.8、7.4、7.0元/斤,分别环比上月上涨0.3%、1.3%、3.5%。据悉,去年12月全国白羽肉鸡销售均价8元/公斤,环比上涨4.3%。受益于销售均价环比上涨,行业盈利能力持续提升。

  猪肉方面,根据猪易通数据,上周全国生猪均价14.01元/公斤,周环比下降8.78%。从供给端来看,2021年年末大型养殖集团年度出栏任务已经完成,节后供给压力有所减弱,但考虑到能繁母猪存栏从2021年7月才实现首次环比转负,当前供给端压力仍然较大。从需求端来看,受前期低猪价影响,春节消费旺季有所提前,叠加上近期新冠肺炎疫情有反复趋势,猪肉消费端较为低迷。整体来看,在供给端相对充裕的前提下,春节前猪价或将继续延续震荡趋势,上行空间有限,节后猪肉消费下滑或将拖累猪价二次探底。

  华西证券认为,当前行业预期最悲观的时候已经过去,猪价下行将带动能繁母猪存栏持续去化,猪周期拐点加速到来。从当前时间节点来看,部分优质生猪养殖股头均市值已回落至历史较低水平,配置窗口逐步打开。具体标的选择方面,依次推荐:温氏股份京基智农,此外,正邦科技天邦股份新希望天康生物立华股份唐人神新五丰傲农生物金新农等有望充分受益。

  国产大飞机C919预计今年交付 航空制造产业链有望受益

  在2022年上海两会期间,上海市政协委员、中国商飞副总经理吴永良表示,国产C919项目仍处于适航取证阶段,预计将于2022年完成交付。C919是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机,航程4075至5555公里。

  中信建投指出,C919客机机体部分以国内供应商为主,主要由洪都航空、中航飞机、中航沈飞三家上市公司包揽机身业务。按价值量占比35%计算,假设每架C919价格5000万美元,机体制造价值量1750万美元,其中三家上市公司约占1000万美元。按照商飞最新的预测,2020-2039年,窄体客机全球需求量为2万架,中国需求量为4620架,年均231架。若按照商飞每年150架的设计产能计算,预计会为整机厂上市公司带来每年26.25亿美元(约180亿人民币)的增量。

  从上下游产业链来看,机体制造会对上游原材料产生需求,像光威复材宝钛股份等公司也将受益。在C919客机航电系统和机电系统制造方面,虽然目前还要依靠和国外供应商合资建立公司的方式进行合作,但像中航光电中航机电中航电测中航电子等众多上市公司也参与其中,提供分系统或元器件产品。

  国资委推进钢铁领域重组整合 机构建议关注三类属性标的

  在1月19日举行的2021年央企经济运行情况新闻发布会上,国务院国资委表示,今年将扎实推进中央企业重组组建和专业化整合。聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略,按照“成熟一户、推进一户”的原则,稳步推进钢铁等领域的重组整合,在相关领域适时研究组建新的央企集团。

  中信证券指出,当前已进入2022冬储关键时期,各大钢厂已陆续发布今年冬储政策。今年冬储具有以下特点:1)冬储平均价格创近年内新高,且价格伴随冬储时间的推移呈现上涨趋势;2)由于今年春节较早,同时库存累积周期明显延后,致使2022冬储累库周期大幅缩短;3)钢厂冬储选择锁价政策的比例明显增多;4)不同地区间冬储周期、进度与量级均有所分化;5)目前仍处在盈亏线以下的短流程钢厂参与此轮冬储的意愿极低。综合来看,从钢厂到贸易商对于后续价格持交乐观态度,冬储量增也带来了短期需求的超预期。

  在重新认识钢铁的过程中,钢铁行业正在经历长期限产和集中度提高这两个不可逆阶段,对行业发展有深远意义。在供给侧改革、产业链与能源结构升级与响应双碳双控政策的同时,认为A股钢铁板块在需求增长、毛利率提升阶段的配置价值较高。建议重点关注具备以下三类属性的投资标的:一、具备成本优势的标的;二、并购重组、新产能开拓超预期的企业;三、拥有生产特殊品种优势的企业。重点推荐久立特材宝钢股份新钢股份南钢股份天工国际;建议重点关注太钢不锈等。

(文章来源:东方财富研究中心)

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