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2022年升息、通膨与地缘政治多方议题导致股、债齐跌的极端状况,进入2023年,需持续关注包括通膨见顶回落情形、经济衰退还是软着陆,由于风险因素仍多,投资人可借由多元配置降低风险。
日盛目标收益组合基金研究团队表示,而美国经济衰退机率上升,长短天期公债的负利差来到40年最深,预期2023年殖利率曲线将会逐渐趋平、回归常态。因公债殖利率与股息殖利率的利差扩大,显示债市投资价值优异、投资人买进债券的诱因提升。今年投资风险意识一定要有,建议可透过具有跨资产配置思维的跨国组合平衡基金因应。
台新全球多元资产组合基金经理人谢梦兰表示,在高通膨及大幅波动的环境下,理财首重抗通膨及降波动的商品,建议采多元资产配置因应,以分散风险,股债比可调整为55:45。股票相关基金,看好息收较佳的美国REITs以及受惠疫情商机及刚性需求,且不受景气影响的医疗保健基金。债券基金方面,则看好体质相对稳健的Fallen Angel债券基金。
操盘心法-基本面仍不佳,题材+资金支撑台股高档震荡 许家豪专栏-联准会声明露曙光 市场信心续回温 佳世达1月营收157.93亿 月减逾一成评论列表 (0条)